“像我们这类销售导向型公司，客户多，对服务水平要求也高。如果没有CRM，还是用EXCEL表格来管理，几乎无法支持公司业务的开展。” 北京优冷冷链科技有限公司的王经理表示。
北京优冷冷链科技有限公司是一家致力于相变蓄冷材料的研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业，公司以提供冷链配套的冰袋、冷藏保温箱、快餐食品保温箱产品和冷链技术服务为主，同时开通了国内外低温快递服务。 公司生产的冰袋、生物医药用冷藏保温箱、生物安全运输箱、PCR冰盒等产品广泛应用于生物医药，科研院所，卫生医疗及低温物流企业；多款快餐用保温箱更是为餐饮企业，学生营养餐配送中心所广泛使用,解决了少量货品在中短途运输中的温度控制问题。多年来，优冷冷链科技一直采用笔记本、电子表格来管理客户，但随着业务量的增多，这种方式出现了很多弊病。
首先，保存在电子表格里的客户资料，在多数情况下是存在多个文件中，很难知道每个客户完整的洽谈情况，如果销售人员离职，后面接受人员很难在原有基础上继续跟踪客户；
其次，由于每个销售人员电子表格里的客户资料不一样，所以销售人员无法知道某一个客户是否有公司的其他人正在洽谈，容易出现多个销售人员给一个客户打电话，造成客户的厌烦现象发生，甚至是销售互相撞单。
第三，无法对客户资料做分析，数据统计困难，无法实时知道某个地区的客户有多少，某个行业的客户有多少，更不要讲对销售业绩做预测了。
第四，EXCEL数据容易损坏，丢失。销售离职直接将表格拷走，客户流失严重。
在了解到优冷冷链科技的管理难题后，CloudCC（http://www.cloudcc.com）向其推荐了一套CRM系统，帮助其全方面了解客户状况，制定客户数据的保护规则，使用销售兵法和销售漏斗分析销售签单趋势，并对老客户数据进行充分挖掘。客户使用客户关系管理系统后的改变主要体现在以下几个方面：
1，360°客户视图：系统建立每个客户的基本信息，如：电话、公司名称、公司概况、联系人、特点等，一个客户可涵盖多个联系人；合同信息；回款信息；联系记录；客户任务与日程安排；客户的销售机会跟踪情况等；通过这个立体视图，销售人员可全面了解客户的特性，从而为“怎么说、做什么事、下一步怎么办”提供精准参考。
2，客户保护与查重：系统将客户数据按照一定规则分配给销售人员，销售可申请保护，在保护期内，别的销售无法看到客户数据，超过15天未联系的客户自动回归客户公海；当获取到新的商机，如果是重复的数据信息，系统无法新建。
3，销售兵法与销售漏斗：销售新人当不知道如何进行下一步行动时，可参考销售兵法推荐动作，对销售机会进行把握；通过销售漏斗，用户可以清晰的看出当前所有销售机会的状态分布，动态看公司/销售个人所有销售机会的在各阶段的分布情况，从而对销售能力做出科学评判，并科学予以指导。
4，自动提醒：以前仅靠人脑记不住什么时候需要回访哪位客户。现在CRM系统能够提醒销售人员适时回访，及时跟进，不仅成单率提高，客户关系也获得了近一步的改善。
5，客户分析与销售预测：系统强大的自定义报表与仪表板等功能，能够对客户进行多维度分析（客户来源、行业、地域、合同、回款、交易次数、交易金额等），并根据业务机会数量、金额、可能性等多项因素，生成销售趋势预测图、销售金额预测等直观图形。
“使用传统电子表格，我们往往需要花费大量的时间用来制作和统计表格，而且得到的数据往往非常不真实。CloudCC CRM的应用，帮我们记录了客户信息，自动分配商业机会，实时了解销售目标与达成情况，对我们今后业务的发展大有裨益。” 王经理认为。